Marcar um cliente na agenda

No fim deste tutorial terás a marcação na agenda, com a ficha do cliente certa. Exemplo: a Ana Sousa liga a pedir uma Manicure gel na sexta-feira, 23 de outubro, às 15:00, com a Rita.

Passo a passo

1. Abre Agenda → Agenda (abrir a agenda). A agenda abre no dia de hoje, na vista Dia.
2. Vai à sexta-feira: carrega em › até lá, ou escolhe o dia no campo de data ao lado de Hoje.
3. Na coluna da Rita, carrega no espaço vazio das 15:00. Abre-se a janela Nova marcação, já com o Dia, a Hora e o Profissional.
4. Em Serviço, escolhe «Manicure gel · 45 min».
5. Em Procurar cliente (nome, telefone ou email), escreve «Ana S». Aparece a lista das fichas que combinam.
6. Carrega em «Ana Sousa». O nome fica escrito por cima, com o botão Mudar ao lado, se te enganaste.
7. Se quiseres, escreve uma nota em Notas (por exemplo, «Traz a cor que quer»).
8. Carrega em Marcar. A janela fecha, a página diz «Marcação feita.» e o cartão aparece às 15:00 na coluna da Rita.

Se o cliente vem pela primeira vez

1. No passo 5, escreve o nome e, se não aparecer nenhuma ficha («Nenhum cliente encontrado.»), carrega em Cliente novo.
2. Preenche Nome, Telefone e Email. O telefone e o email não são obrigatórios, mas sem eles o cliente não recebe a confirmação.
3. Carrega em Marcar. O Belessa cria a ficha e a marcação ao mesmo tempo.
4. Se o telefone ou o email já estiverem noutra ficha, a janela pergunta «Já existe uma ficha com este contacto: Ana Sousa. É a mesma pessoa?».
5. Carrega em Sim, usar esta ficha se for a mesma pessoa, ou em Não, criar outra se não for. A marcação fica feita com a ficha que escolheste.
6. Sem «Dados confidenciais» no grupo de acesso, a janela não diz o nome («Já existe uma ficha com este contacto. É a mesma pessoa?»). Carrega em Sim, procurá-la pelo nome: volta à procura com o nome que escreveste, e escolhes a ficha da lista.

Se o cliente vem todas as semanas

1. Na janela Nova marcação, em Repetir, escolhe em Quantas vezes o número de marcações (por exemplo, 4).
2. Em De quanto em quanto tempo, escolhe Todas as semanas (ou de 2 em 2 semanas, até 8).
3. Carrega em Marcar. A página diz «4 marcações feitas.».
4. Se uma das datas já estiver ocupada ou fora do horário, essa salta-se e a página diz qual, por exemplo «Não marcada a 13 de novembro: hora ocupada.». Marca esse dia à mão noutra hora.

Depois de marcar

1. Para ver a ficha do cliente, carrega no cartão da marcação e depois em Abrir a ficha do cliente. A ficha também se encontra na lista de clientes.
2. Para mudar a hora ou o estado mais tarde, vê Remarcar, cancelar ou marcar falta.

Se alguma coisa correr mal

• «Essa hora já está ocupada para este profissional. Escolhe outra hora ou outro profissional.»: a Rita já tem alguém às 15:00. Nada ficou gravado.
• «Atenção: fica fora do horário ou numa ausência do profissional.»: a marcação ficou feita, mas fora do horário da Rita. Se foi combinado, cria uma exceção ao horário.
• Não vês o espaço vazio nem o botão Nova marcação: o teu grupo de acesso não deixa marcar (vê Permissões).
• Sem acesso a dados confidenciais, o campo chama-se Procurar cliente (pelo nome) e só encontra pelo nome: procurar pelo telefone ou pelo email só funciona para quem pode ver os dados confidenciais.

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