Fazer as chamadas do dia

No fim deste tutorial, cada pessoa da fila de hoje tem um desfecho registado, e quem quis voltar fica marcado na agenda. O exemplo: a Rita Almeida, que veio 6 vezes e não aparece há 75 dias, marca uma Manicure gel para sexta às 15:00; o Paulo Gomes não atende.

Antes de começar

Precisas de poder criar no Comercial: sem isso vês a fila, mas não os botões de registar. E precisas de «Dados confidenciais» no grupo de acesso: sem isso, a fila não mostra os números. Reserva 20 minutos sem clientes, com o telefone da clínica à mão.

Passo a passo

1. Abre Comercial → Chamadas de hoje.
2. Lê o resumo de cima («7 na fila · 0 contactados hoje · 0 marcaram hoje»).
3. Começa pela primeira linha: a fila já vem por ordem de urgência. Lê o porquê: «Veio 6 vezes e não aparece há 75 dias».
4. Se não souberes como começar a conversa, carrega em O que digo? e lê a proposta da IA.
5. Carrega no número de telefone para ligar à Rita.
6. A Rita quer marcar: carrega em Marcar na agenda. A agenda abre noutro separador.
7. Na agenda, marca a Manicure gel para sexta às 15:00, como de costume.
8. Volta ao separador das chamadas e carrega em Já marquei. A página diz «Rita Almeida marcou. Registado.», e a Rita sai da fila.
9. Passa à linha seguinte e liga ao Paulo Gomes. Não atende.
10. Carrega em Registar a chamada, escolhe Não atendeu em Como correu, deixa Telefone em Por onde e carrega em Registar. O Paulo sai da fila e volta ao fim de 14 dias, para outra tentativa. À terceira vez sem atender no mesmo mês, sai da fila e passa a Seguimento.
11. Repete até a fila acabar. Quando não houver ninguém, a página diz «Ninguém para contactar hoje.»

Os outros desfechos

• Não quis: escolhe o Porquê (por exemplo, «Achou caro»). Conta para os números dos Contactos novos.
• Vai pensar: escolhe o dia em Voltar a ligar em. A pessoa volta à fila nesse dia, mas nunca antes de duas semanas depois desta chamada.
• Contacto errado: escreve o Telefone certo ou o Email certo (precisas de poder editar clientes).
• Não quer ser contactado: a pessoa sai da fila para sempre. Usa-o só quando ela o pedir.

Se alguma coisa correr mal

• «Ainda não há nenhuma marcação por fazer deste cliente. Marca na agenda primeiro.»: carregaste em Já marquei antes de a marcação estar gravada na agenda. Grava-a e carrega outra vez.
• «Escolhe porque é que não quis.»: no desfecho Não quis, o Porquê é obrigatório.
• «O telefone não parece certo.»: o número corrigido tem letras ou poucos algarismos. A pessoa fica na fila até o corrigires.

Para saber mais sobre a página, vê Chamadas de hoje.