Criar a ficha de um cliente

No fim deste tutorial, o cliente tem a ficha criada e fica pronto a marcar. Exemplo: a Ana Sousa chega pela primeira vez ao balcão, com o telemóvel 912 345 678, e faz anos a 20 de maio.

Antes de começar

Para criar fichas é preciso a permissão de criar em Clientes. Sem ela, o botão Nova ficha não aparece.

Passo a passo

1. Abre Clientes → Lista de clientes e carrega em Nova ficha.
2. Em Nome, escreve «Ana Sousa». É o único campo obrigatório.
3. Em Telefone, escreve «912 345 678». Se tiver email, escreve-o em Email.
4. Em Aniversário, escolhe a data de nascimento (não aceita datas no futuro).
5. Em Notas (opcional), escreve o que for útil, mas sem dados de saúde: esses vão para a ficha clínica.
6. Pergunta à Ana se quer receber promoções. Só se ela disser que sim, marca O cliente autoriza mensagens de promoção.
7. Carrega em Criar ficha. A página diz «Ficha de Ana Sousa criada.», e ela aparece na lista.

Se a página disser «Já existe uma ficha com este contacto»

O telefone ou o email já pertencem a outro cliente da casa, mesmo que escritos de outra maneira (com ou sem espaços, com o indicativo). A página mostra o nome dele.

1. Se for a mesma pessoa, carrega em Abrir essa ficha e usa essa.
2. Se forem pessoas diferentes com o mesmo contacto (mãe e filha com o mesmo número, por exemplo), carrega em Criar outra mesmo assim.

Nada se junta sozinho: és tu quem decide.

Depois de criar

Abre a ficha (carrega no nome na lista) para acrescentar o resto: o Profissional preferido, as preferências do ramo, Como chegou e Indicado por, uma etiqueta ou uma tarefa. Tudo isto está explicado na Lista de clientes.