Acompanhar um contacto novo até marcar

No fim deste tutorial, um pedido que chegou pelo site está respondido, tem o seguimento combinado numa tarefa e, quando a pessoa marca, o cartão fica na fase certa do funil. O exemplo: a Joana Pires perguntou no site o preço do alongamento de pestanas; respondes-lhe, ela diz que vai pensar, e na semana seguinte marca.

Antes de começar

Precisas de poder criar e editar no Comercial. Para ver o telefone e o email da pessoa, precisas também de «Dados confidenciais» no teu grupo de acesso.

Passo a passo

1. Abre Comercial → Contactos novos. Na coluna Novo contacto está o cartão da Joana, com «Ainda espera resposta» e o que ela perguntou.
2. Abre Comercial → Chamadas de hoje. A Joana está no topo da fila: «Perguntou há 3h e ainda não teve resposta».
3. Liga-lhe pelo número que aparece na linha dela.
4. A Joana vai pensar e combinas ligar-lhe na terça seguinte. Carrega em Registar a chamada, escolhe Vai pensar e, em Voltar a ligar em, escolhe essa terça. Carrega em Registar. O pedido conta como respondido.
5. Volta aos Contactos novos e carrega no nome da Joana para abrir o cartão.
6. Em Nova tarefa, escreve «Ligar à Joana sobre as pestanas», escolhe a terça em Para quando (opcional) e carrega em Criar tarefa.
7. Carrega em Mover para…, escolhe Seguimento em Nova fase e carrega em Mover.
8. Na terça, abre o cartão da Joana: a tarefa está em Por fazer, com o telefone por cima. Liga-lhe.
9. Ela quer marcar: marca o alongamento de pestanas na agenda, como de costume.
10. No cartão, carrega em Feita ao lado da tarefa. Depois carrega em Mover para…, escolhe Reunião marcada e carrega em Mover.
11. Depois de ela vir, carrega em Mover para…, escolhe Ganho e carrega em Mover.

Se preferires escrever em vez de ligar

1. No cartão aberto, em Mandar uma mensagem, escolhe SMS ou Email.
2. Escreve a resposta, ou carrega em Escrever com a IA e corrige a proposta.
3. Carrega em Enviar e confirma.

Se alguma coisa correr mal

• Não vês o telefone no cartão: falta-te «Dados confidenciais» no grupo de acesso. Pede a quem administra a clínica.
• «Escolhe porque se perdeu.»: ao mover para Perdido, o Porque se perdeu é obrigatório.
• A Joana não aparece nas Chamadas de hoje no dia combinado: a fila só a volta a mostrar duas semanas depois da última chamada, e mostra as 10 pessoas mais urgentes de cada vez. Liga-lhe pelo número do cartão.

Para saber mais, vê Contactos novos e Chamadas de hoje.