Encontrar clientes com filtros

No fim deste tutorial sabes encontrar qualquer cliente em segundos, ver quem está em risco de não voltar e pôr em dia as fichas incompletas. Tudo se faz em Clientes → Lista de clientes.

Encontrar um cliente

1. Em Procurar por nome, telefone ou email, escreve parte do nome (por exemplo, «Sousa»), do telefone ou do email. Sem acesso a dados confidenciais, o campo chama-se Procurar pelo nome e só procura pelo nome.
2. Carrega em Filtrar. Por baixo do título aparece quantos encontrou («3 clientes.»).
3. Carrega no nome para abrir a ficha.

Ver os clientes em risco de não voltar

1. Em Comportamento, escolhe Em risco de não voltar (os outros são VIP, Novo e Fiel).
2. Carrega em Filtrar.
3. Liga a cada um, a partir da ficha, e regista a chamada em Contactos.

Com um comportamento escolhido, a lista combina só com a procura pelo nome e não mostra os inativos: o Estado e a Etiqueta ficam parados. Para grupos com mais critérios, como «fez gel e não vem há 60 dias», vê os Grupos de clientes.

Filtrar por estado ou por etiqueta

1. Em Estado, escolhe Ativo, Ainda não veio ou Inativo.
2. Em Etiqueta, escolhe uma das etiquetas da casa (por exemplo, «Noiva 2027»).
3. Carrega em Filtrar. Os dois filtros juntam-se, e também com a procura.
4. Para tirar todos os filtros, carrega em Limpar.

Completar as fichas a que falta alguma coisa

Em O que falta nas fichas há três botões, cada um com a contagem da casa inteira.

1. Carrega em Sem contacto: 42. A lista mostra só os clientes sem email nem telefone, e explica porquê: sem contacto, ninguém recebe lembretes, campanhas nem a mensagem de aniversário.
2. Por baixo de cada cliente aparecem Telefone e Email. Escreve o que souberes (pelo menos um dos dois) e carrega em Guardar.
3. Por cima da lista aparece «Ficha de Ana Sousa atualizada.», e a Ana sai do filtro.
4. Faz o mesmo com Sem aniversário: escolhe a data em Aniversário e carrega em Guardar.
5. Para sair do filtro, carrega outra vez no mesmo botão.

Completar na lista pede a permissão de editar em Clientes. O botão Sem autorização de promoções mostra quem tem contacto mas não autorizou promoções. Esses não se completam daqui: a autorização só a pode dar o próprio cliente. Pergunta-lhe na próxima visita e marca-a na ficha, em Dados pessoais.

Muitos clientes?

A lista mostra 50 de cada vez. No fundo, Seguinte e Anterior mudam de página, e Página 1 de 3 diz onde estás. Os filtros mantêm-se ao mudar de página.

Para tudo o que se vê numa linha e na ficha, vê a Lista de clientes.