Grupos de clientes

Para que serve

Para falar a cada cliente do que lhe interessa, é preciso saber quem são: quem fez gel e não vem há dois meses, quem veio uma vez e não voltou, quem já comprou na loja. Um grupo é isso: um nome e uns filtros, guardados para se usarem sempre que for preciso.

Cada grupo mostra o retrato em números (quantas pessoas, quantas se podem contactar, quanto gastam, de quanto em quanto tempo voltam), e a lista das pessoas que o compõem. É o grupo que se escolhe ao escrever uma campanha.

O que vês nesta página

• Os grupos guardados, por ordem alfabética. Cada um mostra o nome, quantas pessoas tem e quantas têm email ou telefone («24 pessoas, 21 com email ou telefone»), e as linhas do retrato: por exemplo «Sem consentimento de marketing: 3», «Valor médio de cada visita: 32,00 € (medido em 40 visitas concluídas)» ou «Costumam voltar de 28 em 28 dias (medido em 12 pessoas)».
• Em cada grupo, os botões Ver as pessoas, Corrigir e Apagar.
• Novo grupo: o formulário para criar um.
• No fim, o caminho para as Campanhas.

Um valor médio só aparece quando há pelo menos 3 pessoas ou visitas por trás, para não se tirarem conclusões de um caso só.

Como se faz

Criar um grupo

1. Abre Comercial → Grupos de clientes e desce até Novo grupo.
2. Em Nome do grupo, escreve um nome que diga quem são (por exemplo, «Fez gel e não vem há dois meses»).
3. Escolhe os filtros que quiseres; os outros ficam em Qualquer. Neste exemplo: Já fez este serviço = «Manicure gel» e Não vem há (dias) = 60.
4. Carrega em Ver quantos são para veres o retrato antes de gravar.
5. Se estiver bem, carrega em Criar grupo. A página diz «Grupo criado.»

Os filtros são estes: Já fez este serviço, Veio por, Fase da prospeção, Etiqueta, Visitas, no mínimo, Visitas, no máximo, Não vem há (dias), Já veio, Contacto ou cliente, Comprou na loja e Consentimento. Só o nome é obrigatório.

Escolher quem entra pelo consentimento

1. No formulário do grupo, procura Consentimento.
2. Deixa Só quem aceita marketing para um grupo de campanhas (é o que vem escolhido).
3. Escolhe Todos (só para mensagens de serviço) só se o grupo for para avisos que não são promoção.

Uma campanha de marketing sai sempre só a quem aceitou, mesmo com Todos.

Ver quem está num grupo

1. No grupo, carrega em Ver as pessoas.
2. Aparecem as pessoas com email ou telefone, por ordem alfabética, até às primeiras 100. Cada nome leva à ficha.
3. Para fechar a lista, carrega em Esconder as pessoas.

Quem não tem email nem telefone não aparece na lista, e a página diz quantos são («Não aparecem 3 sem contacto»). É a mesma lista a que uma campanha chega.

Corrigir um grupo

1. No grupo, carrega em Corrigir.
2. Muda o nome ou os filtros (por exemplo, Não vem há (dias) de 60 para 90).
3. Carrega em Guardar. A página diz «Grupo guardado.»

Apagar um grupo

1. No grupo, carrega em Apagar.
2. A página pergunta «Apagar este grupo? Os filtros perdem-se. As campanhas que já saíram ficam como estão.»
3. Carrega em Sim, apagar (ou em Não).

Perguntas frequentes

Não vejo o email nem o telefone em «Ver as pessoas».

Só aparecem a quem tem «Dados confidenciais» no grupo de acesso; os outros veem só o nome. Quem decide é quem administra a clínica, em Permissões.

Quem pode criar, corrigir e apagar grupos?

Cada coisa tem a sua permissão no Comercial: criar, editar (para Corrigir) e apagar. Quem só pode ver vê os grupos e as pessoas, mas não os botões.

Um grupo atualiza-se sozinho?

Sim. O grupo guarda os filtros, não as pessoas: cada vez que abres a página, ou que uma campanha sai, conta-se quem cumpre os filtros nesse momento.

Quero criar um grupo e mandar-lhe uma campanha.

O passo a passo está em Enviar uma campanha.