Chamadas de hoje

Para que serve

Todos os dias há alguém a quem vale a pena ligar: quem perguntou pelo site e ainda não teve resposta, quem deixou compras no carrinho da loja, um cliente habitual que deixou de aparecer. Esta página junta essas pessoas numa fila, já por ordem, e diz porque é que cada uma lá está.

Cada chamada acaba num desfecho registado («Não atendeu», «Vai pensar», «Já marquei»…). É isso que tira a pessoa da fila e que decide quando volta a aparecer.

O que vês nesta página

• O resumo do dia: quantos estão na fila, quantos já foram contactados hoje e quantos marcaram hoje. Se houver clientes sem telefone nem email, a página também o diz, para pedires o contacto ao balcão.
• Os últimos 30 dias: quantos foram contactados, quantos marcaram e quantos voltaram.
• A fila: uma linha por pessoa, com o nome (leva à ficha), o porquê e os botões para falar com ela. O porquê é uma frase como «Perguntou há 5h e ainda não teve resposta», «Deixou 32,00 € no carrinho ontem», «Veio 6 vezes e não aparece há 75 dias», «Veio uma vez, há 40 dias, e não voltou» ou «Faz anos amanhã». Se já houve tentativas antes, aparece também «3.ª tentativa».
• Aniversários nos próximos 30 dias: quem faz anos em breve («Faz anos hoje», «Faz anos amanhã», «Daqui a 12 dias»), entre os clientes com a data de nascimento na ficha. Cada nome leva à ficha.
• No fim, os caminhos para os Grupos de clientes e para a Lista de clientes.

A fila mostra as primeiras 10 pessoas, as mais urgentes primeiro: os pedidos sem resposta vêm à frente de tudo, depois os carrinhos, as tarefas por fazer, quem deixou de vir, quem veio uma vez e os aniversários. Ficam de fora quem já tem marcação, quem foi contactado há menos de duas semanas, quem pediu para não ser contactado e quem não tem contacto.

Como se faz

Falar com uma pessoa da fila

1. Abre Comercial → Chamadas de hoje.
2. Lê o porquê da primeira linha (por exemplo, «Rita Almeida · Veio 6 vezes e não aparece há 75 dias»).
3. Carrega no número de telefone para ligar. Se preferires escrever, usa WhatsApp ou Email.
4. Se não souberes como começar, carrega em O que digo?: a IA propõe uma frase de abertura. Lê-a antes de a usar; não grava nada.

Registar como correu

Em Como correu há cinco desfechos, e cada um decide o que acontece a seguir:

• Não quis: pede também o Porquê (por exemplo, «Achou caro»).
• Vai pensar: em Voltar a ligar em escolhes o dia em que a pessoa volta à fila (nunca antes de duas semanas: vê a nota abaixo).
• Não atendeu: a pessoa volta à fila ao fim de 14 dias, para outra tentativa. À terceira vez sem atender no mesmo mês, sai da fila e passa à fase Seguimento dos Contactos novos.
• Contacto errado: deixa escrever o Telefone certo ou o Email certo.
• Não quer ser contactado: a pessoa sai da fila para sempre.

1. Na linha da pessoa, carrega em Registar a chamada.
2. Em Como correu, escolhe o desfecho e preenche o que ele pedir.
3. Em Por onde, diz como falaste: Telefone, WhatsApp, Email ou Ao balcão.
4. Se quiseres, escreve uma Nota (opcional).
5. Carrega em Registar. A página diz «Registado: Rita Almeida.» e a pessoa sai da fila.

Quando a pessoa quer marcar

1. Na linha dela, carrega em Marcar na agenda. A agenda abre noutro separador.
2. Faz a marcação na agenda, como de costume (por exemplo, «sexta às 15:00, Manicure gel»).
3. Volta ao separador das chamadas e carrega em Já marquei.
4. A página diz «Rita Almeida marcou. Registado.»

O Já marquei só fica registado se a pessoa já tiver mesmo uma marcação por fazer. Se ainda não houver nenhuma, a página diz «Ainda não há nenhuma marcação por fazer deste cliente. Marca na agenda primeiro.»

Perguntas frequentes

Marquei na agenda e a pessoa desapareceu da fila antes de eu carregar em «Já marquei».

Se a página voltar a carregar depois de marcares, a pessoa sai da fila sozinha, porque já tem marcação. A marcação está feita, mas a chamada fica sem o registo de que marcou. Para não acontecer, carrega em Já marquei logo que voltares ao separador.

Quem pode registar as chamadas?

Para ver a fila basta poder abrir o Comercial; para ver o telefone e o email de cada pessoa, é preciso ter «Dados confidenciais» no grupo de acesso. Para registar uma chamada, marcar ou pedir O que digo?, é preciso poder criar no Comercial. Para corrigir o telefone ou o email no «Contacto errado», é preciso também poder editar clientes; sem isso, a página diz «Para corrigir o contacto é preciso poder editar clientes.» Quem decide é quem administra a clínica, em Permissões.

Corrigi o telefone. O antigo perde-se?

Não. O número novo fica na ficha e a mudança fica registada com o contacto antigo. Um campo deixado em branco fica como estava.

Onde estão os grupos e os números que o CRM mostrava no Belessa anterior?

Os aniversários estão aqui, por baixo da fila. Os grupos que a clínica guardou estão em Grupos de clientes. Os automáticos (VIP, Em risco de não voltar, Novo, Fiel) são o filtro Comportamento da Lista de clientes, onde estão também as etiquetas.

Quero ver o passo a passo de um dia de chamadas.

Está em Fazer as chamadas do dia.