Importar e ligar

Para que serve

Quem já tem o catálogo e os clientes no Moloni não precisa de os escrever outra vez. Esta página traz do Moloni os artigos e as categorias, as fotografias e os clientes, e diz para onde vai cada categoria: a loja, a agenda (como serviços), a academia (como cursos) ou o stock interno (como consumíveis).

Mostra também o que está ligado ao Moloni e como correu a última importação.

O que vês nesta página

• Moloni: a empresa ligada («Ligado à empresa…») e as três sincronizações, cada uma Ligada ou Desligada: Catálogo automático (de 3 em 3 horas), Stock e Clientes. Sem ligação, lê-se «O Moloni ainda não está ligado.», com o atalho para Definições → Faturação.
• Última importação: se foi Importação pelo assistente ou Passagem automática do catálogo, o estado (A correr, Acabou, Parou com erro ou Parada), quando começou e quando mexeu pela última vez, e os números (produtos novos, produtos atualizados, fotografias, clientes novos…).
• Para onde vai cada categoria do Moloni: a lista das categorias, que só se carrega quando carregas em Ver as categorias do Moloni.
• Importar do Moloni: o que trazer agora, o que fica sincronizado daqui para a frente, e o botão Começar a importação.

Só quem administra a clínica vê a ligação ao Moloni. Para importar e escolher as categorias é preciso administrar a clínica, ter Editar na Loja, e ter a empresa do Moloni escolhida em Faturação.

Como se faz

Escolher para onde vai cada categoria

Faz isto antes de importar: a importação usa o que estiver gravado.

1. Carrega em Ver as categorias do Moloni.
2. Em cada categoria (por exemplo, «Verniz» com 42 artigos), escolhe o destino: Automático, Agenda, Loja, Cursos, Consumíveis ou Não trazer.
3. Para encontrar uma categoria, escreve em Procurar categoria.
4. Carrega em Guardar. A página diz «Guardado. A próxima passagem do catálogo já usa esta escolha.»

Em Automático, o tipo do artigo no Moloni decide: os serviços vão para a agenda e os produtos para a loja. Uma subcategoria em Automático segue a mãe, e a linha diz qual. Para ver o que quer dizer cada destino, abre O que quer dizer cada destino.

Importar do Moloni

1. Em O que trazer agora, marca o que queres: Artigos e categorias, Fotografias, Clientes e, se quiseres, Publicar já os artigos.
2. Em O que fica sincronizado daqui para a frente, marca o que deve continuar igual nos dois lados: Stock, Clientes e Catálogo.
3. Confirma que a empresa no título («Importar do Moloni (…)») é a certa: o que marcares no passo 2 fica a correr contra ela.
4. Carrega em Começar a importação.
5. A página mostra o andamento («A importar: artigos») e os números enquanto anda. Quando acaba, diz Acabou.

Sem Publicar já os artigos, os produtos entram escondidos, para os reveres em Produtos antes de ficarem à venda. Os artigos reconhecem-se pela referência: importar duas vezes não duplica nada. O cliente Consumidor Final fica de fora.

Retomar uma importação que parou

1. Em Última importação, se o estado for Parou com erro, carrega em Retomar de onde parou.
2. A importação continua do sítio onde estava. O que já tinha entrado fica.

Se o estado for Parada (diz «a correr», mas não anda há mais de 30 minutos), carrega em Dar por terminada e depois em Sim, dar por terminada. Fica Parou com erro, sem apagar nada, e a seguir podes retomá-la.

Perguntas frequentes

Onde ligo e desligo as sincronizações?

Em Faturação, nas Definições. Aqui só se vê se estão ligadas.

Os produtos importados mudam-se aqui ou no Moloni?

Com o catálogo automático ligado, o preço, o IVA e a categoria de um produto que vem do Moloni mudam-se no Moloni. O nome, a descrição, as fotografias, o publicado e o stock mudam-se em Produtos.

Porque é que a página diz «Já há uma passagem a andar»?

Porque já está outra importação ou passagem do catálogo a correr, e começar outra por cima estragava-lhe o sítio onde ia. Espera que acabe, ou dá-a por terminada se estiver parada.

As passagens automáticas correm sozinhas?

Sim. O catálogo passa de 3 em 3 horas, o stock de hora a hora (e o dos artigos que mudaram, de 15 em 15 minutos) e os clientes uma vez por dia.