Vender

Para que serve

Cada venda tem de acabar com um documento: uma fatura emitida pelo programa de faturação ou, sem ele, uma fatura feita fora e registada aqui. Esta página junta tudo o que falta faturar (marcações concluídas, pacotes, encomendas da loja do negócio e cursos) e o que já tem documento. É também aqui que se recebe uma marcação ao balcão e que se abre o ecrã de Vender ao balcão, para produtos da loja e pacotes.

Quando o Moloni está ligado e pronto, receber e faturar é um botão só: Receber 25,00 € e emitir fatura-recibo. Sem ele, a venda fica em Por faturar até registares o documento feito fora.

O que vês nesta página

• Vender ao balcão: abre o ecrã de vender produtos e pacotes (vê Registar uma venda ao balcão).
• Uma frase sobre a faturação: «Marcações, pacotes, encomendas da loja própria e cursos emitem-se aqui, pelo Moloni.», quando o Moloni está pronto, ou «Sem o Moloni ligado e pronto, regista aqui o documento feito fora.»
• Pagamentos por confirmar: só para quem administra e pode editar na Caixa, e só quando há. São as transferências e os MB WAY para o número da clínica à espera de alguém confirmar que o dinheiro entrou.
• Dois separadores: Por faturar e Com documento.
• Em Por faturar: quantas vendas faltam («3 vendas por faturar») e o período, 30 dias, 90 dias ou 365 dias (abre nos 90). Cada venda mostra o tipo (Marcação, Encomenda, Pacote ou Curso), Por pagar se ainda não foi paga, o que se vendeu (numa marcação, o serviço, o dia e a hora), o valor e o cliente (ou Sem cliente). Por baixo: Ver o resumo e, conforme a venda, os botões para receber ou emitir.
• Em Com documento: Os últimos 50 documentos, com o número, quem o fez (Feito fora, ou o programa de faturação), o dia, o ATCUD quando há, Ver o resumo e Abrir o PDF.

Como se faz

Receber uma marcação

1. Em Por faturar, encontra a marcação com Por pagar (por exemplo, «Manicure gel · 24/10/2026, 15:00», Ana Sousa, 25,00 €).
2. Em Meio de pagamento, escolhe Dinheiro, Cartão, Transferência, MB WAY ou telemóvel ou Outro.
3. Carrega em Receber 25,00 € (ou em Receber 25,00 € e emitir fatura-recibo, com o Moloni pronto).
4. A página diz «Recebido.». A marcação fica paga, com esse meio, e entra na Caixa do dia.

Com o Moloni, a mesma frase diz também como correu o documento: «Documento FR 2026/123 emitido.», ou porque não saiu. Se a emissão falhar, o dinheiro fica recebido na mesma e a venda continua em Por faturar, com o erro escrito por baixo.

Sem o Moloni pronto, falta depois o documento: vê Registar uma fatura feita fora do Belessa.

Receber o resto de uma marcação com sinal

Quando o cliente pagou o sinal online ao marcar, o resumo da marcação mostra Sinal pago: 22,50 € e, se o documento do sinal já saiu, Sinal: documento FR 2026/12 (22,50 €).

1. Abre o resumo da marcação (por exemplo, uma massagem de 45,00 € com 22,50 € de sinal).
2. Escolhe o Meio de pagamento e carrega em Receber 22,50 € (ou Receber 22,50 € e emitir fatura-recibo): recebes só o que falta.
3. O documento que sai é o do resto, com a linha «Massagem (resto; sinal na FR 2026/12)». Os dois documentos somam o preço da marcação.

Se o documento do sinal falhou quando o cliente pagou, carrega em Emitir fatura-recibo no resumo para o tentar outra vez, antes de receber o resto.

Ver e imprimir o resumo de uma venda

1. Na venda, carrega em Ver o resumo.
2. Vês Quem vende e o Cliente (com o NIF), as linhas com Descrição, Qtd., Preço unit., IVA e Total, o IVA por taxa e o Pagamento. Nas clínicas portuguesas aparece também o Código de isenção de cada linha.
3. Para ter o papel, carrega em Imprimir ou guardar em PDF.

Em Quem vende aparecem os dados do emitente que fatura a venda (o principal, se a venda não diz outro). Se o resumo avisar «Falta o NIF de quem vende: preenche-o em Definições → Faturação, no emitente.», carrega em Corrigir no emitente, em Faturação, antes de faturar. Se avisar que «Há uma linha a 0% sem código de isenção», escolhe o código na ficha do serviço ou do produto.

Se quem vende está no regime de isenção do IVA e a venda tem uma linha com IVA, o resumo diz quais são, por exemplo «Este emitente está no regime de isenção do IVA, e há linhas com IVA: Manicure gel. Põe essas fichas a 0 % em Definições → Faturação antes de faturar.», e o Emitir não aparece. Põe a ficha a 0 % em Faturação e volta à venda.

Registar uma fatura feita fora do Belessa

1. Na venda, carrega em Ver o resumo.
2. Em Já fiz a fatura fora do Belessa, escreve o Número do documento (por exemplo, «FR 2026/123»), carrega em Escolher ficheiro para juntar o PDF ou a fotografia (até 4 MB), ou faz as duas coisas.
3. Carrega em Marcar como faturada.
4. A página diz «Registado.». A venda sai de Por faturar e aparece em Com documento, como Feito fora.

Para corrigir o número ou trocar o ficheiro, volta ao resumo: a secção chama-se agora Documento feito fora, e o botão Atualizar. Abrir o ficheiro mostra o que juntaste.

Desfazer um registo feito fora

1. No resumo da venda, em Documento feito fora, carrega em Desfazer.
2. A página pergunta «Desfazer o registo? O ficheiro também se apaga.»
3. Carrega em Sim, desfazer (ou em Não).
4. A venda volta a Por faturar.

Emitir à parte, com o Moloni pronto

1. Numa venda paga em que a emissão falhou, carrega em Emitir fatura-recibo para tentar outra vez.
2. Numa marcação concluída e ainda por pagar, carrega em Emitir fatura (sem recibo). A página explica: «Para um serviço feito e ainda por pagar: a lei pede a fatura até ao 5.º dia útil. O recibo sai quando receber.»
3. A frase por baixo diz o número do documento ou porque não saiu (por exemplo, «Falta escolher a série do Moloni em Faturação.»).

Os problemas da ligação ao Moloni resolvem-se em Faturação.

Quando a emissão fica «por confirmar no Moloni»

Às vezes o pedido sai para o Moloni e não volta resposta. A venda mostra então «Por confirmar no Moloni: o pedido saiu e não se sabe se o documento ficou feito. Procura-o no Moloni antes de fazer mais nada.»

1. Abre o Moloni e procura o documento dessa venda.
2. Se não estiver lá, carrega em Confirmei no Moloni que não saiu.
3. A página pergunta «Viste no Moloni que o documento não existe?». Carrega em Sim, não saiu.
4. A página diz «Pronto. Já podes emitir outra vez.»

Confirmar uma transferência ou um MB WAY para o número da clínica

1. Em Pagamentos por confirmar, encontra o pagamento (por exemplo, «Marcação · Carla Pinto · 30,00 € · MB WAY para o número da clínica»).
2. Confirma no extrato ou na app do banco que o dinheiro entrou.
3. Carrega em Recebi 30,00 €.
4. A página pergunta «Confirmas que recebeste 30,00 €?». Carrega em Sim, recebi.
5. A página diz «Pagamento confirmado.» e a venda fica paga.

Se a página disser «Pagamento registado, mas o valor não cobre o total da venda.», o valor que entrou é menor do que o da venda. Só quem administra a clínica e pode editar na Caixa vê esta secção e confirma pagamentos.

Escolher em nome de quem sai a fatura

Quando o cliente tem mais do que um perfil de faturação (por exemplo, o pessoal e o da empresa):

1. Abre o resumo da venda.
2. Em Faturar em nome de, escolhe o perfil.
3. Carrega em Guardar. O resumo passa a mostrar o nome e o NIF desse perfil.

Só se muda enquanto a venda não tem documento.

Perguntas frequentes

A fatura sai daqui?

Sim, com o Moloni ligado e pronto: vê Emitir à parte, com o Moloni pronto. Sem ele, a página mostra «Sem o Moloni ligado e pronto, regista aqui o documento feito fora.»: faz a fatura fora do Belessa e regista-a como em Registar uma fatura feita fora do Belessa.

Quem pode fazer o quê?

Depende do grupo de acesso da Caixa (vê Permissões): receber uma marcação e escolher o perfil de faturação pede editar; vender ao balcão, emitir e registar um documento pedem criar; desfazer um registo pede apagar. Confirmar transferências e MB WAY é só de quem administra a clínica. Sem a permissão, a página diz «O teu grupo de acesso não deixa fazer isto. Quem administra a clínica decide em Equipa → Permissões.»

Uma marcação com garantia de retoque cobra a garantia?

Sim. O valor a receber é o preço do serviço, menos o desconto, mais a garantia, se o cliente a escolheu; e o resumo mostra a linha Garantia de retoque. Vê Garantia de retoque.

Porque é que uma marcação tem dois documentos?

Porque teve sinal. A lei pede a fatura de um pagamento antecipado no dia em que ele entra (Código do IVA, art. 29.º, n.º 1, alínea b)): sai uma fatura-recibo do sinal quando o cliente paga online, e outra do resto no dia. O documento do sinal não tira a marcação de Por faturar: só o do resto a fecha. Se o preço baixar depois do sinal e o sinal já cobrir tudo, não há resto a faturar: a diferença acerta-se com uma nota de crédito no Moloni.

E se o pagamento chegar com a marcação já cancelada?

Acontece com o Multibanco pago depois do prazo. O pagamento fica registado, não sai documento nenhum, e chega um aviso ao sino: «Pagamento recebido sem documento». Decide tu: reabre a marcação na agenda (e emite o documento aqui) ou devolve o dinheiro.

Porque é que uma venda não aparece em «Por faturar»?

Pode estar fora do período escolhido: muda para 365 dias. As marcações só aparecem depois de concluídas e com preço. E só aparecem as encomendas da loja do próprio negócio.