Protocolos

Para que serve

Há tratamentos que não se fazem numa visita: um tratamento de acne em 6 sessões, uma depilação a laser com intervalos certos. Um protocolo é o modelo desse plano: os passos, o serviço de cada um e quantos dias depois do anterior se faz. Monta-se aqui uma vez e, na ficha de cada cliente, começa-se um plano a partir dele, sem ter de escrever os passos outra vez.

A página mostra também os planos em curso de todos os clientes, com o passo seguinte e a data, para se ver logo quem está atrasado.

O que vês nesta página

• Em curso: os clientes com um plano a decorrer. Cada linha tem o nome do cliente (que abre a ficha), o plano e quantos passos já fez («1 de 3 passos»), o passo seguinte («Seguinte: Hidratação»), a data dele e, se já passou, a marca Atrasado. Os atrasados aparecem primeiro.
• Os protocolos: um cartão por protocolo, com o nome, a descrição e os passos por ordem. Cada passo diz o serviço e quando se faz («14 dias depois do anterior»; no primeiro, «no início do plano»). Um protocolo desativado tem a marca Desativado.
• Em cada passo, os botões para subir e descer, Editar e Tirar.
• Em cada protocolo, os campos para acrescentar um passo (Passo, Serviço (opcional), Dias depois), Editar o protocolo e Apagar o protocolo.
• Novo protocolo, com Nome e Descrição (opcional). Quando ainda não há nenhum, já vem aberto.

Como se faz

Criar um protocolo

1. Abre Clientes → Protocolos e carrega em Novo protocolo.
2. Escreve o Nome (por exemplo, «Tratamento de acne em 3 sessões») e, se quiseres, a Descrição (opcional).
3. Carrega em Criar o protocolo. A página diz «Protocolo criado.»

Numa casa com várias marcas aparece também o campo Marca, com Todas as marcas por omissão.

Acrescentar os passos

1. No cartão do protocolo, escreve o Passo (por exemplo, «Limpeza de pele»).
2. Escolhe o Serviço (opcional).
3. Em Dias depois, escreve quantos dias depois do passo anterior se faz. No primeiro passo, os dias contam do início do plano (0 é logo no início).
4. Carrega em Acrescentar o passo. A página diz «Passo acrescentado.»
5. Repete para os outros passos (por exemplo, «Peeling» 14 dias depois e «Hidratação» 21 dias depois).

Mudar a ordem, corrigir ou tirar um passo

1. Para mudar a ordem, carrega nas setas de subir ou descer do passo.
2. Para mudar o nome, o serviço ou os dias, carrega em Editar, muda e carrega em Gravar.
3. Para tirar um passo, carrega em Tirar. A página pergunta «Tirar este passo do protocolo?»; carrega em Sim, tirar.

Desativar ou apagar um protocolo

1. Para deixar de o usar sem o apagar, carrega em Editar o protocolo, tira o visto de Ativo e carrega em Gravar. Desativado, deixa de aparecer ao começar um plano; os planos que já começaram não mudam.
2. Para o apagar, carrega em Apagar o protocolo. A página pergunta «Apagar «Tratamento de acne em 3 sessões» e os passos dele? Os planos dos clientes que já começaram ficam como estão.»
3. Carrega em Sim, apagar (ou em Não).

Começar um plano para um cliente

1. Abre a ficha do cliente (vê a Lista de clientes).
2. Em Plano de cuidados, carrega em Criar a partir de um modelo.
3. Escolhe o protocolo em Modelo e, se quiseres, o Profissional.
4. Carrega em Criar plano. Os passos do protocolo são copiados para o plano do cliente, e o plano aparece aqui, em Em curso.

A cada sessão, marca o passo como Feito (ou Saltar) na ficha do cliente. Começar, avançar e terminar um plano faz-se sempre na ficha.

Perguntas frequentes

Como se conta a data do passo seguinte?

A partir do último passo feito (ou do início do plano, se ainda nenhum foi feito), mais os dias do passo seguinte. Por exemplo: a limpeza feita a 2 de setembro e a hidratação 14 dias depois dão 16 de setembro. Passado esse dia, a linha mostra Atrasado.

Mudar um protocolo muda os planos dos clientes?

Não. Ao começar um plano, os passos são copiados para a ficha do cliente. Mudar, desativar ou apagar o protocolo depois não mexe nos planos que já começaram.

Quem pode mudar os protocolos?

Depende do grupo de acesso, em Clientes: criar pede a permissão de criar; mudar, desativar e mexer nos passos pede a de editar; apagar pede a de apagar (vê Permissões).

No Belessa anterior, os protocolos estavam nas Definições.

Sim. Aqui ficam dentro de Clientes, e a página passou a mostrar também os planos em curso de todos os clientes.